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國(guó)家郵政局公布2025年8月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況，8月份，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入）完成1429.9億元，同比增長(zhǎng)4.4%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入完成1189.6億元，同比增長(zhǎng)4.2%。

華源證券認(rèn)為，當(dāng)前電商快遞行業(yè)需求堅(jiān)韌，自上而下的“反內(nèi)卷”有望率先帶動(dòng)“產(chǎn)糧區(qū)”的快遞價(jià)格上漲，釋放企業(yè)盈利彈性，電商快遞中長(zhǎng)期迎來(lái)良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

國(guó)泰海通證券認(rèn)為，“反內(nèi)卷”將有效緩和快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力，預(yù)計(jì)下半年電商快遞盈利將開(kāi)啟修復(fù)，未來(lái)盈利彈性將取決于提價(jià)持續(xù)性，建議重點(diǎn)關(guān)注郵管局監(jiān)管力度。繼續(xù)看好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定的時(shí)效快遞龍頭，以及電商快遞盈利估值修復(fù)機(jī)會(huì)。