國際金融報
王瑩
2025-09-18 07:38
AI領(lǐng)域大牛股頻出。
AI領(lǐng)域再度出現(xiàn)標志性事件。科技巨頭甲骨文大漲近36%，股價創(chuàng)出歷史新高，市值超過9300億美元。在股價大漲帶動下，公司創(chuàng)始人身家達到3930億美元，一度取代馬斯克成為全球首富，連帶著其34歲中國籍妻子登上熱搜。
今年以來AI領(lǐng)域牛股頻出，英偉達作為全球龍頭，股價屢屢創(chuàng)出新高；A股小伙伴新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等也一路向上。此次甲骨文大漲，會否帶動AI應(yīng)用股價上漲，值得密切關(guān)注。與此同時，甲骨文A股小伙伴也熱度飆升。
甲骨文股價暴漲
美東時間9月10日，美股巨頭甲骨文公布2026財年一季度財報后，股價單日破紀錄暴增，盤中漲幅一度超過40%，收盤時漲近36%，股價達歷史新高，收盤為328.33美元/股，公司市值超9300億美元。
截至8月的2026財年第一財季報告顯示，甲骨文季度經(jīng)調(diào)整每股收益為1.47美元，略低于分析師預(yù)期的1.48美元；營收為149.3億美元，亦低于預(yù)期的150.4億美元。
但在最新的財報電話會上，甲骨文宣布，其剩余履約義務(wù)（RPO）已飆升至4550億美元，同比暴增359%，震動全球科技圈。這一爆炸性增長主要源于甲骨文與OpenAI、xAI、Meta等全球頂尖AI公司簽訂了大規(guī)模云合同，使其成為AI模型訓(xùn)練的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供商。
多家投行更新其對這家科技巨頭的目標價。Wolfe Research將甲骨文目標價從300美元大幅上調(diào)至400美元，較最新收盤價仍有20%多的上漲空間，對應(yīng)1.12萬億美元市值。其他投行中，美銀上調(diào)至368美元，杰富瑞上調(diào)至360美元，Piper Sandler上調(diào)至330美元，D.A. 戴維森上調(diào)至300美元，蒙特利爾銀行上調(diào)至345美元。
甲骨文聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·埃里森的身家也大幅飆升，一度暴增980億美元，創(chuàng)下有史以來單日最大財富增長紀錄，總財富升至3930億美元，一度取代馬斯克成為世界首富。
令人意外的是，甲骨文創(chuàng)始人妻子登上百度熱搜。公開資料顯示，甲骨文創(chuàng)始人拉里·埃里森現(xiàn)任妻子朱喬琳（Keren Zhu），1991年出生于中國遼寧省沈陽市，是拉里·埃里森第六任妻子。?
A股小伙伴曝光
今天早盤（9月11日），A股市場AI硬件方向領(lǐng)漲，CPO概念、PCB概念、銅纜高速連接等題材漲幅居前。
與甲骨文關(guān)系密切的個股早盤漲勢明顯，其中，萬億市值科技龍頭工業(yè)富聯(lián)再度漲停，股價再創(chuàng)歷史新高。資料顯示，工業(yè)富聯(lián)是AI服務(wù)器全球代工龍頭，第二季度公司整體服務(wù)器營收增長超50%，云服務(wù)商服務(wù)器營收同比增長超150%，AI服務(wù)器營收同比增長超60%。
新炬網(wǎng)絡(luò)連續(xù)一字漲停。根據(jù)公司半年報，公司原廠軟硬件及服務(wù)銷售主要為向IT數(shù)據(jù)中心等IT基礎(chǔ)設(shè)施提供Oracle、IBM、HP、阿里云、南大通用、人大金倉、達夢、OceanBase、RedHat、Cloudera等多個品牌的軟硬件及相關(guān)服務(wù)。
另外，杰創(chuàng)智能、榮聯(lián)科技、神州數(shù)碼等個股均大幅上漲。
這類股受益
作為全球企業(yè)IT軟件龍頭公司，甲骨文的云業(yè)務(wù)展現(xiàn)了巨大的成長潛力，A股市場云計算公司值得關(guān)注。
中郵證券認為，從中長期看，算力基礎(chǔ)設(shè)施供需缺口持續(xù)擴大，既因AI大模型需求爆發(fā)，也源于千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。AIInfra作為連接算力硬件與AI應(yīng)用的樞紐，需適配硬件迭代、響應(yīng)應(yīng)用需求，受雙重驅(qū)動呈高景氣。這形成算力層硬件升級、AIInfra層技術(shù)突破、應(yīng)用層場景落地的多層次投資機遇，云計算價值也將在AI滲透中重估，迎來新增長。
A股市場上云計算概念股有200多只，其中中國移動、海康威視、工業(yè)富聯(lián)、科大訊飛等個股均有20多家機構(gòu)評級，焦點科技、中天科技、紫光股份、宇信科技等個股均有10多家機構(gòu)評級。
根據(jù)機構(gòu)一致預(yù)測，有34只概念股明年凈利增速超50%，海量數(shù)據(jù)、中國長城、中科金財?shù)葌€股均有望翻倍增長。從杠桿資金凈買入情況來看，奧飛數(shù)據(jù)、兆龍互連、中國長城等個股9月以來融資凈買入均超千萬元。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
校對：蘇煥文
